Als unabhängig arbeitendes Family Office begleiten wir seit vielen Jahren zuverlässig und erfolgreich unsereanspruchsvollen Mandanten mit langfristig ausgerichteter strategischer, Finanz- und Vermögensplanung. Dabei sind wir auch erster Ansprechpartner, wenn es um den Erwerb und die Bewirtschaftung des Immobilienvermögens unserer Mandanten geht.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir erfahrene

Financial Planner (m/w/d)

Hamburg   Vollzeit

Ihre Aufgaben

Als Financial Planner sind Sie verantwortlich für die Finanzpläne, Vermögensverwaltung und strategische Beratung unserer Mandanten. Hierfür kennen Sie sich in unserer Branche bestens aus, besitzen tiefgreifende Kenntnisse in der Vermögensanlage, u.a. in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere und Unternehmerischen Beteiligungen. 

Dazu haben Sie steuerliches und rechtliches Basiswissen. Sie arbeiten vorausschauend, exakt, präzise und besitzen eine ausgeprägte Zahlenaffinität. Erfahrung im Umgang mit Finanzplanungs-Software (z.B. Optiplan, Elaxy) ist von Vorteil.

 

  • Datenanforderung und -Sammlung für Finanzplanerstellungen, Vermögensberichte inkl. Updates
  • Erstellung von Finanzplänen, Vermögensberichten inkl. Updates
  • Strategische Beratung des Mandanten und Ausarbeitung von Strategievorschlägen
  • Proaktive, tagesaktuelle Kommunikation aller relevanten Updates an die Kollegen im Mandatsmanagement
  • Weiterentwicklung der Vermögens- und Finanzpläne

Ihr Profil

Sie besitzen Organisationstalent, eine schnelle Auffassungsgabe und eine hohe Kunden- und Serviceorientierung. Sie beweisen Fingerspitzengefühl im Umgang mit unseren Mandanten und erkennen im großen Ganzen die Prioritäten. 

Mit Ihrer konstruktiven, lösungsorientierten und strukturierten Arbeitsweise bringen Sie sich eigenständig motiviert ins Team ein. Wir erwarten Hingabe, volle Identifikation und hohen Einsatz.


Ihre Vorteile

  • attraktive Bezahlung
  • flexible Arbeitszeiten
  • 30 Tage Jahresurlaub
  • flache Hiercharchien
  • die Möglichkeit mit uns zu wachsen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Eulenburg financial planning – family office

Dorit Schütte | Poststrasse 36 | 20354 Hamburg

+49 (40) 5330185-14
ds(at)eulenburg-fp.com