Unsere Lösung

Beste Ergebnisse durch ganzheitlichen Beratungsansatz

Auf Basis einer umfangreichen Analyse werden Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse systematisch strukturiert und in Hinblick auf Ihre Rendite-, Risiko-, Steuer- und Liquiditätserwartungen optimal auf Ihre persönliche Lebenssituation abgestimmt.



Die Datenaufnahme
Am Anfang steht eine sorgfältige Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen und persönlichen Situation. Wir erfassen dabei sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.


Präsentation des Finanzgutachtens
Anschließend betrachten und bewerten wir Ihre Vermögensanlagen unter Struktur-, Rendite-, Risiko- und steuerlichen Aspekten. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme präsentieren wir Ihnen aufbereitet und übersichtlich in Form eines persönlichen Finanzgutachtens Ihrer Ist-Situation. Neben vielen Informationen zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation geben wir Ihnen auch einen Ausblick, wie sich Ihr Vermögen in der Zukunft weiterentwickelt, wenn Sie alles so belassen, wie es ist.

Entwicklung der persönlichen Finanzstrategie

Anhand Ihrer konkreten Zielvorstellungen entwickeln wir eine Strategie zur Optimierung Ihrer bestehenden Finanzsituation. Selbstverständlich informieren wir Sie auch über mögliche Gestaltungsvarianten, sowie deren Vor– und Nachteile. Diesen Vorgang betrachten wir nicht als einmaligen, sondern als stetigen Prozess – denn die Vielfalt an Faktoren, die Ihr Leben und Ihre Ziele beeinflussen, erfordern eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung an sich verändernde Situationen.