Ihre Bedürfnisse

Sie möchten sich dauerhaft einen Überblick über Ihr Gesamt-Vermögen verschaffen, und zwar nicht nur über Ihr Anlagevermögen, sondern auch über Ihre Verbindlichkeiten.

Sie möchten prüfen, ob sich mit dieser Vermögensstruktur unter Berücksichtigung der Inflation Ihre Lebensziele verwirklichen lassen.

Sie möchten die aktuelle Zusammensetzung Ihres Vermögens Ihrer Renditeerwartung und Risikobereitschaft gegenüberstellen.

Sie möchten investiertes Kapital aus schlecht rentablen Anlagen (z.B. geschlossenen Beteiligungen) zurück gewinnen.

Sie möchten Ihr Vermögen unter steuerlichen Aspekten optimal investieren und sicherstellen, dass die laufende Liquidität gewährleistet ist.

Sie möchten Ihren Lebensstandard im Ruhestand aufrecht erhalten können.

Sie möchten sich und Ihre Familie gegen Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall absichern.

Sie möchten Ihre Vermögenswerte sinnvoll und steuerlich optimiert an Ihre Nachfolger/Erben weitergeben und sicherstellen, dass Ihre Verfügungen im Rahmen Ihres Testaments und notwendiger Vollmachten rechtlich gesichert sind.

Sie möchten unabhängig und neutral beraten werden.